Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их улыбки кажутся натянутыми, а в глазах читается тревога.
Позже она обнаруживает в доме нечто ужасное: в дальнем углу лежит связанный мужчина. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, теперь выглядят чужими и пугающими.