1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть тайну, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Но чем глубже он заходит, тем опаснее становится игра.