Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами безумной колдуньи. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он вступает в схватку с темными силами. Но Хозяйка стихий не сдается легко — Калязин становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.